1928年，下川东战役刚结束，四川宝兴城外，一心寻找家人的少年呆狗，偶遇了城外假扮尸体的少年冰溜子。二人决定结伴去晋北谋生计。宝兴官员因为战争临阵脱逃，百姓怨声载道，二人决定共同盗取宝兴县衙的官印，结识了自告奋勇来开锁的燕子。事成之后，二人撇下燕子逃亡，却于山西大同再次相遇，共同拜师晋北帮学艺。冰溜子却觊觎呆狗的地位和燕子的爱情，与之反目，背叛晋北帮，导致晋北帮覆灭。呆狗和燕子侥幸逃脱，却不慎被捕
