在连续的冲锋中，红三十四师伤亡惨重，师政委程翠林、政治部主任张凯、一○二团团长吕官印、一○二团政委蔡中牺牲，大批将士血洒疆场。
在向北的进攻受挫后，师长陈树湘率部南撤，试图从兴安以南寻路西进。但再度遭桂军层层阻击，无法打开前进通道。
为了减少危险，陈树湘当机立断，率部向东退入雾源山区，并迅速占领了狗爪山和岭脚底村。
这时桂军再次发起了猛烈攻击，红三十四师一边打一边向大山转移。
由于地形不熟，部队被切为数股，各团各自为战。一OO团政委候中辉、一O一团团长苏达清、一0一团政委彭竹峰先后牺牲。
红三十四师沿白路河而上，经大白路、小白路转移到瑶寨茶皮浸，此时全师只剩下1000多人。
茶皮浸海拔1200米，其南面为板瑶山、北面仅有一条羊肠小道通往灌阳。
这时桂军44师从安和沿大路经蕉江再从小路经高屋场赶到板瑶山。
当桂军到达板瑶山时，红军正从村南的小道向灌阳前进，双方发生遭遇战。
陈树湘爬上板瑶山村寨的后龙岭（1672米），用望远镜观察情况，发现通往灌阳的山路已被桂军切断，遂命令部队退回茶皮浸。
随后，红三十四师由茶皮浸瑶族青年梁明卿带路，沿一条羊肠小道至鱼湾（时属全县内建乡）住宿，暂时摆脱了桂军。
文塘一战，红三十四师损失惨重，由入关（湘桂边境四关）时的4300余人锐减至800余人（一说一千余人）。
12月4日下午，陈树湘率余部从新圩以南穿越全灌公路时，在新圩附近的罗塘、板桥铺遭到桂军围攻，仅四百余人冲出包围，被迫再次翻过观音山，于当晚在地处半山腰的洪水箐村宿营。
12月5日，三十四师被桂军发现，再次遭到包围。陈树湘紧急召集师、团干部，宣布两条决定：第一、寻找敌人兵力薄弱的地方突围出去，到湘南发展游击战争。第二、万一突围不成，誓为苏维埃新中国流尽最后一滴血。陈树湘决定突围，沿长征原路返回井冈山。
突围过程中，负责掩护的红一○○团指战员大部分牺牲，部分分散到群众中去寻找党组织。
团长韩伟几经辗转，于抗战期间回到部队，1955年授中将军衔，曾任北京军区副司令，1992年病逝。他是红三十四师唯一幸存的团以上干部。
师长陈树湘率余部一百多人（有一百四十余人、不足二百人、二百多人等几种说法）于12月9日向东进入湖南。
12月11日，陈树湘在抢渡牯子江时，遭到湖南江华县保安团伏击，腹部中弹受伤。
受伤的陈树湘与部队分离，藏匿于驷马桥附近的洪东庙疗伤，被道县保安军何湘（何汉）部抓获，后自杀身亡，时年二十九岁。
陈树湘余部九十多名红军官兵（也有说为几十名、一百多名），转战于湘南道县、永明、江华、蓝山、宁远之间的山区，大部分牺牲，只有少数将士隐姓埋名，藏匿于民间，得以存活下来。