按照俄界会议精神，中央于22日在关帝庙召开了团以上干部会议，正式宣布红一方面军改称中国工农红军陕甘支队，下辖3个纵队。
第1纵队以红1军为基础共编5个大队，把红3军13团编入第1纵队。
第1纵队司令员林彪，政委聂荣臻，参谋长左权，政治部主任朱瑞。
第2纵队以由红3军团组成的红3军为基础，编3个大队，司令员彭德怀(10月由彭雪枫接任)，政治委员李富春，副司令员刘亚楼，参谋长肖劲光，政治部主任袁国平(后为罗瑞卿)。
军委直属队编为第3纵队，司令员叶剑英，政委邓发。
命令宣布之后，彭德怀在离开红3军时召开了团以上干部会，在会上讲话很激动，讲着讲着眼泪就掉了下来。
他首先说明了缩编和取消3军团番号的理由，接着谈了对这支部队的感情，不过他是以自我批评的方式说出来的。
据王平上将回忆，彭德怀说：“我的脾气不好，骂过许多人，请同志们批评和谅解。不过我过去对你们这些团以上干部要求很严格，有时甚至苛刻一点，这都是对你们的爱护；否则，有的同志可能活不到今天，这也可以说是‘骂’出来的吧！”
对于这支自已亲手创建并带过来的部队，彭德怀还是充满了信心，他说：
“红3军团从第一次反‘围剿’时的几万人，至今天长征到甘南，只剩下两千多人，让错误路线快折腾光了。今天剩下的这点人，都是精华，是中国革命的骨干和希望。你们一定要再接再厉，争取全国革命的胜利。”
彭德怀的讲话，使大家对他更加敬重。但是因为时间仓促，没有很好地展开讨论，这为后面留下了一个巨大的阴影。
1935年11月3日，苏维埃中央政府决定成立中国工农红军西北革命军事委员会，任命máo • zé • dōng 为主席，周恩来、彭德怀为副主席。
同日，西北革命军事委员会决定，恢复中国工农红军第一方面军番号，下辖红1、红15两个军团，方面军司令员彭德怀，政委máo • zé • dōng ，参谋长叶剑英，副参谋长张云逸，政治部主任王稼祥，政治部副主任杨尚昆。
陕甘支队整编为红1军团，军团长林彪，政委聂荣臻。军团下辖3个师，1师师长陈赓；2师师长刘亚楼；原3军团的部队编为红4师，师长陈光，政治委员彭雪枫，参谋长陈士榘，政治部主任舒同。
第10、第11、12大队编为3个团，红10团团长肖桂，政委杨勇；红11团长邓国清，政委王平；红12团团长文年生，政委苏振华。
军团还直属两个dú • lì 团，由陕北红军和13大队编成。
这次整编以后，也没有再恢复红3军团番号。
红军整编，原3军团干部与1军团干部之间产生了矛盾。
整编的命令颁布以后，根据中革军委命令，红1军团派了一部分干部到3军团工作。
上任以后，原红1军团干部根据自己的判断，向中革军委报告要求在原3军团所属部队中整顿纪律。
中革军委同意了这一建议，但是，却引起了原红3军团官兵的极大反感。