西安事变爆发后，张学良和杨虎城急切地盼望周恩来的到来。
12月13日，张学良派往保安接周恩来的专机，由于保安没有机场，无法着陆，徒劳而返。
为了能尽快赶往西安，周恩来必须先到延安，再从延安乘飞机飞往西安。
西安事变时，中共中央驻在陕北保安。保安乃陕西偏僻小县，而延安当时还是东北军的防区。
西安发生事变，张、杨忙着收缩兵力，以对付向西安发动进攻的蒋介石军队。
延安原是东北军驻守的，如今撤防，城里空虚，只剩下一些保安队和民团，máo • zhǔ • xí 决定：抢占延安！
接到máo • zhǔ • xí 的指令，周恩来对陕北军区关中军分区司令员江华说，你手下的部队休整，马上带领张国焘的shǒu • qiāng 连以及陕北红一团，出发占领延安。
当江华带部队于15日抵达延安北门时，他们听说城里还有国民党部队，生怕跟东北军误打起来，就在北门外临时扎营，暂不进城。
也就在12月13日，关中红一团团长白志文接máo • zhǔ • xí 电报，命他带关中红一团立刻前往蟠龙镇，占领青化砭之后，相机占领延安。
白志文部队于16日占领青化砭后便朝延安进发。周恩来一行于16日傍晚赶到延安北门，遇见江华。这时，白志文接到máo • zhǔ • xí 立即占领延安的电报。
17日凌晨1时许，白志文率部到达延安城下，与江华带的部队会合。
西安事变发生后，守城的东北军部队已全部撤走，城内的保安队和民团犹如惊弓之鸟，哪里还有什么战斗力。
白志文、江华派了几个陕北籍的战士进行喊话攻势，瓦解了敌人的思想。红军队伍未发一枪一弹，就占领了延安。
驻守城内的是7个保安队，约500人，小部分人留下参加红军，大部分人领了路费，遣散回家。
中共解决西安事变前，先赢了一步棋：占领延安！
红军占领延安之后，周恩来一行在17日清早赶往延安城南两道川，打算从那里前往甘泉——张学良有部队驻扎在甘泉，可以派汽车送他们去西安。
正在这时，空中响起飞机的轰鸣声，周恩来大喜，急忙回头，重返延安。
那架飞机，正是张学良派出的专机，由一位美国飞行员驾驶。机舱里的乘客只有一位，那便是张学良的秘书、中共党员刘鼎，他是奉张学良之命来接周恩来的。
周恩来乘上飞机后，一路上听刘鼎报告西安事变的详况，还特地询问了蒋介石的情况……
当刘鼎说及张学良在派兵扣押蒋介石时，再三叮嘱“抓活的”，周恩来非常注意这一细节，这表明张学良从一开始就无杀蒋之意，而只是着眼于逼蒋抗日。
周恩来身在保安，信息颇为闭塞，所知情况仅限于几份电报，刘鼎的汇报使他对西安的事态有了第一手的了解。
飞机抵达西安，已是下午。周恩来下了飞机，上了汽车，便直奔城内金家巷张公馆……
比起保安来，延安大得多。延安是陕北最大、也是最重要的城市。
中共中央机关先后在瓦窑堡、保安县城一年多，西安事变之后，在时局转换发展的形势下，中共中央首脑机关由保安南移延安，乃形势所需。
因此，中共中央于12月18日，即派以王观澜为首的工作委员会进驻延安，为中央机关进驻延安打前站。
随后，中央警卫团团长黄霖奉命带领警卫部队到延安，为中央机关进驻延安做准备。
中共中央决定于1937年1月10日由保安迁往延安。
1月9日晚，máo • zhǔ • xí 电告在西安的周恩来、博古和在云阳的彭德怀、任弼时等同志说：“我1月10日动身保安，以四天到达延安。”
保安距延安80多千米，因沟深、路窄、天寒地冻、马蹄打滑不能快走，。
月10日当天，máo • zhǔ • xí 一行只走了30多千米，在安塞县寺儿台的一个小村庄的窑洞里宿了一夜。
máo • zhǔ • xí 、张闻天在第二天的行军途中，联名电告周恩来、博古、彭德怀、任弼时：“红军主力以出商洛为宜，该路击破即可转入豫西，敌中右两路无能为矣……如主力用于渭北，则战略上处被动地位，战术上亦有许多困难。”
1月13日，陕北冰天雪地，延河尚未解冻，坚冰寒川，一派苍茫，延安城却张灯结彩，锣鼓喧天，一片喜庆。
人民群众挤在道路两旁，热烈迎接máo • zhǔ • xí 、张闻天等中共领导人入城。
当天下午3时许，máo • zhǔ • xí 、张闻天等中央领导人一行身穿灰军装，头戴八角帽，风尘仆仆，顶风冒雪从安塞的招安川下来。
máo • zhǔ • xí 一行到了延安北边的兰家坪沟口，肤施县抗日救国会会长兼南街民兵政治委员高志祥得到喜讯，赶紧与各界代表快马迎接。
几位代表在接到máo • zhǔ • xí 一行后，便牵着马，陪同已下马的máo • zhǔ • xí 和张闻天一行，顺路而下，踏过冰桥，爬坡过了大砭沟口。
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