刘备率军到达白水关，白水关守将杨怀、高沛出关迎接。杨怀、高沛也素闻刘备的大名，见面后甚是恭敬，在关上摆下宴席，为刘备接风洗尘。席间，杨怀便道，“久门闻刘将军大名，今日一见真三生有幸啊，刘将军，近日马超率军来攻打白水关，几乎天天都在关前讨敌叫阵，我们素知不是马超的对手所以，一直都未应战，今日刘将军率大军来了，马超若再挑战，还请刘将军出关迎战，灭灭马超的威风。”
刘备喝着酒眼睛半睁微闭，似醉非醉，听杨怀这么一说，便道，“马超来了你们怕什么，我有大将张飞、赵云，他们二人若来一个必定一战便击败马超！你们不要怕，来，喝酒，喝酒。”杨怀、高沛相互看了一眼，又看看刘备的这几员战将，杨怀问道，“不知刘将军你的张飞、赵云是其中哪一位啊？”刘封、关平不由偷偷一乐。刘备道，“他们还没有来，来了定能战胜马超！”杨怀、高沛不觉心一凉，暗道，刘备说的这不都是废话吗。正谈话间，忽听关外一阵喊叫之声，有一兵士匆匆跑进，对杨怀禀报，“报！将军，马超又在关外讨敌叫阵！”
杨怀面露惊慌之色，对刘备道，“刘将军，马超挑战，我们是否出战？”刘备道，“马超挑战定有阴谋，我们不战，让他喊叫就是。来，他喊他的，我们喝酒。”杨怀、高沛面面相觑，见刘备不应战，也不好再作声。
刘备一边的魏延有些性急，几次放下酒杯想起身出关应战，都被身旁的黄忠示意拦下，魏延简直就是不明白，刘备明明身边有大将黄忠和魏延，怎么就如此害怕这马超呢？其实魏延不明白，这是法正为刘备出的一条计策。
等众人喝完了酒，关外马超还在叫骂讨阵，刘备素闻马超英名，忽地心血来潮，对杨怀道，“杨将军，我们去城头看看马超军马如何？”杨怀恨不得现在就让刘备出战，见刘备想去城头看看，当即领着刘备一行人来到城头。刘备扶垛口往下一看，见马超银盔银甲骑一匹高大的凉州骕骦马、掌中一柄虎头湛金枪，整个人上下威风凛凛、杀气腾腾，刘备不由赞道，“真是一员虎将啊！”魏延听后耐不住性子了，拱手道，“主公，给我一千人马，待我去城下会他一会！”
刘备瞥了他一眼，道，“我不是说过么，我们只可坚守不可出战，难道你就就没听明白。”魏延拱手退到一旁。杨怀有些不乐意了，对刘备道，“刘将军，难得手下大将有这么大的勇气，我愿意与魏将军领兵出城会战马超！”
刘备看了眼杨怀，对魏延道，“魏延，杨将军愿意出战，你就随杨将军一块出战吧。”魏延欣然领令。杨怀点兵三千，打开关门，与魏延杀到关下，魏延出马，用刀指着马超道，“马超，你可认得我大将魏延吗？”马超微微一笑，“无名之辈，也敢在我面前卖名。”魏延大怒，挥刀直奔马超，马超挺枪相迎，两人战了二十几个回合，马超一个苏秦背剑，枪作剑使，扬手一抡，一枪正扫中魏延肩头，魏延拨马败走，杨怀见状，也慌忙带军逃入关内，马超率军追至关下，被关上士兵用弓弩射回。
刘备来看魏延，好歹伤并不严重。自此，刘备便在白水关按兵不动。
再说曹操，自曹操击败马超之后重又夺回陇上各郡，马超逃奔张鲁，众将建议曹操发兵攻打张鲁，夺取汉中。但现在曹操心中有一重要事要做，那就是回京师让献帝封自己为魏国公，其实这件事他早就谋划了很久，只是河间苏伯、田银反叛，马超又在陇上作乱，曹操不得不放下这个打算，现马超彻底被曹操击败，河间也平息了叛乱，曹操便决定回师京城，向献帝请封魏国公，并加封九锡之礼（九锡是古代帝王对大臣的九种赏赐，有车马、衣服、乐器、弓矢、虎贲、斧钺、朱户、纳陛和秬鬯，这是对大臣的最高礼遇）。于是曹操便令夏侯渊统领张郃仍驻守长安，徐晃、于禁仍驻守潼关，陇上各郡仍由原太守统管，其余众将随曹操返回许都。
曹操回到许都，便把千秋亭侯兼司空祭酒、谏议大夫董昭找来。曹操便道，“此次我回京都就是为了让皇上加封我为魏国公并进九锡之礼，不知公仁意下如何？”董昭道，“丞相为大汉功高盖世，别说加封为魏国公，就是封为魏王也不为过。”曹操道，“公仁说的虽是如此，可我仍然觉得假如我请皇上加我为魏公进九锡之礼，仍会遭到天下人的诽议，特别是现在国家还没有统一，刘备、孙权之流还各自为政，届时如果他们大造舆论，势必会影响我的声誉，天下的有志之士也可能会弃我而去。”董昭道，“丞相此言董昭不敢苟同，想当年刘邦与项羽争霸天下，刘邦被项羽封为了汉王，才使得天下志士归心，想您在皇上落难之时将皇上迎至许昌，为皇上建造行宫，将一个即将倒塌的汉王朝又扶了起来，象您这样的功绩，自古以来又有谁有过？即是那些有功于天下的功臣，也没有一个是长期居于臣下的。您的功劳这么大，可还这么谦虚谨慎，其功德胜过了伊尹、周公，就凭这一点，您被封为国公又有何诽议？”曹操点点头。
董昭又道，“明天我可将华歆、郗虑、荀彧、曹洪等众人约到这里，我们联明写一道奏表呈给皇上，要求皇上进封丞相为魏国公，再过一段时间再上书皇上由魏国公进封为魏王，这样有理有据地进行，不怕天下人诽议。”曹操又点点头，眉头紧锁了一下，“只恐有一个人反对啊。”“丞相所说何人？”“荀彧，”曹操道，“前几年我把朝中众臣搬到邺城荀彧就反对过，现在我要被封为魏国公加九锡，荀彧他肯定会反对。荀彧虽是我的心腹知己，可他更忠于皇上、忠于朝庭，这让我很失望啊。”
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