不与蒋介石谈判，此问题解决不了。跟蒋介石“国民政府”谈判就要否定汪精卫“国民政府”，汪记政权对日寇弊大于利了。如何“摆平”两个国民政府，怎样才能把蒋拖到谈判桌上来，日寇煞费苦心。1944年初，日寇形势极为险恶，决策者已感到日本失败不可避免，只是如何减小损失程度的问题。
日本只有在世界反法西斯同盟中打开一个缺口，或制造分裂，才有一线生机。能保守日本本土、朝鲜、满州是日本最大愿望，南洋日军只能让其自杀式“玉碎”了。
当时在中国战场与日军作战的有蒋介石国民党军队、共产党军队，美国军队(主要是空军)，如何在这三方面之间制造矛盾，日寇绞尽脑汁。日本认为中国国共两党矛盾不可调和。蒋介石剿共10年，国共两党血海深仇。
蒋最害怕的不是日本人而是共产党。抗战前蒋就说过：日本人是疥癣之疾，共产党是心腹之患。
日本占东北6年，蒋不言抗日，“攘外先安内”。1937年7月，日向中国腹心地带进攻，蒋介石才不得不抗日。
抗战之初，蒋妄图借日寇之手消灭共产党，阴谋被máo • zé • dōng 识破才未能得逞。
抗战中，共产党越战越强。蒋介石丢失的国土越多，共产党创立的抗日根据地就越宽。
按国民党死硬分子阎锡山的说法：抗战成了国民党失地，共产党得地。
看着共产党地盘的扩大，比看见日寇从国民党手中抢占地盘，蒋介石更害怕。
日本人看到，共产党从日本人手中夺地，而国民党居然从共产党手中“收复”失地。从而屡屡造成国共两党武装冲突。
抗战中蒋介石发动三次fǎn • gòng 高潮，日寇清清楚楚。
国民党敌后游击战失败得如此迅速彻底，与蒋介石纵容军政人员降日，进入汪政权与共产党争夺日本人后方土地控制权有关。
汪记政权对蒋介石不是没有一点好处。除汪清卫这个领袖欲极强的人不能与蒋共事外，汪记大小汉奸完全可以重新回到蒋记中华民国旗下。
像希特勒幻想苏美冲突，能在垂亡中赢得一线生机一样，日寇幻想国共两党内战，日本能从绝境中找到一条出路。日寇同时发现，蒋介石这个独裁者最害怕失去外国支持，抗战中，蒋最怕被美国抛弃。
美国支持蒋介石是看重蒋介石手中有兵，可以牵制中国大陆的日本军队；蒋有地盘，可以为美国空军提供基地和机场，一旦蒋军崩溃，丧师失地，美空军基地不保，美国完全可能更换支持对象。
1943年底，开罗会议期间，美总统问驻美中国战区参谋长史迪威：“你认为蒋能支持多久?”
史迪威答：“形势严重，如日军再发动一次攻击，蒋可能垮台。”
总统罗斯福说：“好，那么我们就要物色别人或另一党派来继续工作。”
1943年，史迪威的政治顾问戴维斯提出美应派观察员进驻延安与共产党建立联系，1944年史迪威提出用美国武器装备抗日的共产党军队。
美蒋之间的微妙关系不可能不被日本人探知。1939年到1943年，侵华日寇把主要力量用来对付共产党，致使日寇与国民党战场的战线相对稳定。
日本认为，美国支持蒋介石是因为相对稳定的战线给美国造成假象，似乎国民党军能顶住日军的进攻。有了美国不断的支持，蒋介石对谈判的要价才不断提高。
日本认为，只要狠狠打击蒋军，使其形成溃败之势就会使美对其失去信心，而准备在中国另换支持对象。
失去美国的庇护，跟共产党血海深仇的蒋介石就只能降低条件和日本人谈判。当然能不战而屈人之兵最好。日寇首先对蒋发动心理战。1943年11月25日，日寇侵华司令部派员与汪精卫政权大员一起到奉化祭典蒋母，扬言仗打5年、10年都要替蒋太夫人守墓，并称蒋为“英雄”。1944年2月8日，日陆军大佐辻政信在对日侨的报告中，吹捧蒋介石，说“就战斗力来说，中国(指国民党)军队第一，苏联第二，美英第三”。
并对蒋引诱道：“中日两民族提携，非英美两国，即与全世界为敌亦不足惧(大意)”。
明确告诉蒋介石，一旦蒋受美冷落，蒋日可全面合作对付美英。
1943年，日本指示汪记国民政府汉奸“自主”地与蒋接上关系。周佛海等人在日寇纵容下，瞒着汪精卫和蒋介石特务建立电台联系。
通过汉奸传递，日寇以打求和底牌可随时向蒋抛出。
不否认日寇在1943年曾有打通大陆交通线的计划。作为一个资源短缺的岛国，日本海上交通线一被切断，经济立即陷入混乱和绝望。
因此以陆线代替海路确是日寇的梦想。但1944年想圆这个梦，如单从经济和军事角度考虑，对日本弊大于利了。1944年初，日寇被分割在几个战场：南洋诸岛日军除“玉碎”外已无出路；中南半岛日军被动挨打；中国战场，号称百万的关东军，其精锐已被抽掉不少，只能以日本东北移民甚至儿童补充。
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