知道朱德一行要来，二十六军军长范汉杰派队前来迎接。二十八日，他们到达范汉杰驻地附近宿营，随行卫队加强了警戒，再前进就需通过日军的封锁线。
二十九日，为了探清前进路线并和范汉杰商谈解决新一旅同范部冲突的问题，他们曾停留一天。
三十日，范汉杰加派一个连护送。
五月一日，朱德一行到达第四十六军军长李家钰的司令部。李家钰在东路军时期，曾接受过朱德的指挥。
二日，因为天下大雨，又停留一天。
朱德利用这个机会向李家钰介绍了晋东南的敌情，谈了团结抗日的必要性。由于他态度诚恳，讲得有理有据，收到较好的效果。
三日，李家钰也派一连步兵护送。
五月四日，又要通过日军封锁线，由第九军派人前来迎接。
当朱德一行正准备越过封锁线时，日军忽然发来炮弹五、六十发，因此到黄昏后才重新前进。当夜十时通过博（爱）晋（城）公路晋庙铺的封锁线。
这里离日军驻地不过五六里路，白天还有二百多日军曾停留在此。
过封锁线后，由当地群众作向导，走小路西行。
一路上，经过高山峻岭、浅溪深谷。月色昏暗，只有星光稀微，隐约照人。凌晨到达马街，第九军一个营在这里迎候。
五日，抵达河南济源县，夜宿在该县刘坪，这里已是太行山的尽头，到了黄河边上。
这便是本章开头叙述的情景。
五月六日，朱德一行离开太行，七日，渡过黄河，卫立煌派人到码头迎接。下午六时许到达洛阳。
卫立煌早就盼望朱德前来。为了便于交谈，他把朱德和康克清安排在自己的驻地住宿，其他随行人员住在第九军军部。
第九军是高霆的部队，把随行人员交给高霆，也是卫立煌对高霆的信任。
当时洛阳的情况很复杂，既有大批国民党特务在活动，又有不少在反磨擦斗争中吃了败仗而又不甘心的顽固派头面人物，他们企图为难甚至加害朱德。
但是，卫立煌是当地最高军事长官并兼河南省政府主席。他对朱德热情接待，使这些人不敢轻举妄动。
刚到洛阳，朱德在卫立煌为他举行的欢迎会上致词，强调国共两党和全国军队团结的重要性。
指出：全国人民需要这种团结，国民党的大多数党员需要这种团结，共产党、八路军坚决要求这种团结。
只有日寇、汪精卫等汉奸、投降分子和磨擦专家害怕这种团结。这种团结必须建立在进步的基础上。只有这样，才能克服困难，争取抗战的最后胜利。
朱德在洛阳期间，卫立煌天天开招待晚会，豫剧著名演员陈素真、常香玉等都曾在晚会上演出过。
膳食都很丰盛。朱德回到延安后，在向中共中央书记处报告工作时，强调了团结中间分子的重要性。
他说：洛阳是国民党特务机关集中的地方，但因为有卫立煌这个中间力量在，情况比西安还要好些。
máo • zhǔ • xí 非常赞同朱德的这个意见。
卫立煌和朱德的会谈，气氛很融洽，朱德提出的要求，卫立煌几乎都表示支持和同情，但有些事情他作不了主。
在他们交谈过程中，国民党政府的参谋总长何应钦致电卫立煌，提出种种限制陕甘宁边区活动和八路军发展的意见。
朱德把这一情况报告了máo • zhǔ • xí 。他指出：这是国民党方面“已经提过的问题，是讨价还价，毫无诚意，难得结果。在华北他们利用中间力量来磨擦”。
“我们只有同卫（立煌）弄好关系，注意实际配合，加强争取，同时忠告卫，我们决不与他争。”
卫立煌本来还准备向胡宗南就陕甘宁边区问题作些调解。但蒋介石知道后，立刻电卫说：“这个事你不用管。”
事实已经表明：尽管朱德在洛阳的谈判比较顺利，但如果到重庆去谈判势必会旷日持久地拖下去，不容易得到结果。
这时，到苏联去治右臂的周恩来已回到延安，他对同蒋介石谈判有着丰富的经验，又是中共驻重庆的代表团团长和南方局书记，可以较长期地留在那里。
因此，中共中央决定，由周恩来去重庆同蒋介石谈判，朱德同卫立煌谈判后就回延安，不再到重庆去见蒋介石。
在朱德一行去洛阳的过程中，随行的卫队中有人在晋城和洛阳都发现有过去决死队、八路军的战士在国民党军队中当兵，还有一些人被关押在那里。
这些人都是在上一年冬晋西事变和河北磨擦事件中被抓去的。朱德把这个问题向卫立煌提出后，第二天，卫立煌就下令把这些人全部释放，一共一百多人。
由周文龙在洛阳领取军饷后，把这些人带回八路军总部，重新分配工作。
五月十六日上午，战地党政委员会冀察分会的委员们来看朱德。朱德同他们谈话时，回答了他们提出的不少问题。
在回答最近华北敌人的企图和我们应有的对策时，朱德指出：华北敌军不包括伪军在内约有五六十万人，正在加紧修筑堡垒；公路和铁路，同时不断“扫荡”抗日根据地。
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